Quand Amy accompagne Ephram à son audition à Julliard, un moment romantique la pousse à s'épancher sur les nouveaux sentiments nés en elle pour lui. Entre-temps, Andy tente de convaincre le Dr. Douglas que son cas nécessiterait une chirurgie encore plus délicate que celle prévue au départ, mais qu'il est prêt à relever ce défi. Ne trouvant pas d'assureur, le Dr. Abbott envisage d'abandonner la pratique de la médecine. Bright finit par décider de ne pas assister à sa cérémonie de remise des prix, au grand désappointement de ses parents.