宋天宝巧言狡辩,包拯一时也难辨真伪。展昭往怡红院查探水仙与宋天宝的关系,鸨儿所说的话与水仙的供词相符。包拯连日来屡做怪梦,梦见大黑告状,又阻止他对宋天宝行刑,令他十分不解。展昭去大牢探望水仙,水仙记起命案发生之时有位店小二在场。包拯计诱宋天宝对店小二动手,千钧一发之际展昭救下小二。岂料在公堂上宋天宝依旧巧言狡辩,将罪行推脱得一干二净。包拯安排牢役假扮秦朋的鬼魂,宋天宝惊吓之余将真相和盘托出。包拯正欲对宋天宝行刑,义犬大黑再度出现,风云突变,天降雷霆,将宋天宝劈死在铡刀旁。包拯终于明白大黑之用意,正应了“天理昭彰,报应不爽”。