伊泽贝尔要求阿拉里克安排自己和艾琳娜见面,阿拉里克指责妻子自私。伊泽贝尔露出了凶残的一面,表示如果自己见不到艾琳娜,就杀光神秘瀑布镇的所有人。神秘瀑布镇将举办创立日庆典,他们想重现1864年的战役景象。阿拉里克将伊泽贝尔的事告知艾琳娜和达蒙兄弟。约翰和伊泽贝尔见面,她将亲自寻找发明。艾琳娜来到和伊泽贝尔约定的地点,伊泽贝尔讲述了自己和凯瑟琳和关系。伊泽贝尔要艾琳娜帮自己去拿达蒙手中的发明,否则自己就要大开杀戒。达蒙去找伊泽贝尔,质问她需要发明做什么,伊泽贝尔表示自己是受凯瑟琳所托。达蒙警告伊泽贝尔不许胡作非为,并说道如果凯瑟琳想从自己身上拿到什么,要她亲自来拿。艾琳娜告诉邦妮,自己见到了亲生母亲,然后开始大哭。邦妮说出了一个秘密,原来当初那个发明是艾米丽给杰里米祖先的,而凯瑟琳想要的东西是一件对付吸血鬼的武器。安娜失踪后,杰里米非常难过,他求助艾琳娜。艾琳娜惊讶的发现杰里米知道那么多事情,杰里米对艾琳娜的态度很失望。伊泽贝尔来到创立日盛典,她了解了艾琳娜所有朋友,并试图伤害马特。伊泽贝尔抓了杰里米,用以威胁艾琳娜。马特受伤,但是他拒绝做泰勒的车。约翰很担心杰里米,他试图劝说伊泽贝尔放了杰里米,但反遭暴打。邦妮提出可以解除发明装置上的咒语,达蒙为了艾琳娜答应了交出装置。艾琳娜把装置交给伊泽贝尔,伊泽贝尔指出达蒙已经爱上艾琳娜的事实。伊泽贝尔发现艾琳娜已经陷入斯特凡兄弟的感情漩涡,但是她没有凯瑟丽的本事周旋其间。伊泽贝尔真心的爱过阿拉里克,但是她消除了阿拉里克的记忆,这会让他以后不再痛苦。杰里米见到了泪流满面的安娜,安娜告诉他自己母亲被杀的事情。斯特凡告诉达蒙,历史不会重演,因为这次两人之间的女人是艾琳娜。达蒙不承认自己爱上了艾琳娜,并说出了艾琳娜的生父就是约翰。伊泽贝尔把装置给了约翰,凯瑟琳想以此杀了墓穴里所有的吸血鬼,现在伊泽贝尔和约翰想在名单上加上斯特凡兄弟的名字。邦妮向卡罗琳坦诚,自己其实并没有消除装置上的咒语。