Dziesięć lat temu Władca Demonów zostaje pokonany przez bohaterskiego Maxa. Aby odzyskać swoją moc, Władca Demonów zapada w głęboki sen, ale kiedy się budzi... jego ciało jest tylko wersją chibi jego poprzedniej przerażającej formy. Ciekaw, co knuje jego wróg, Władca Demonów odwiedza Maxa tylko po to, by odkryć potężnego bohatera mieszkającego w brudnym, jednopokojowym mieszkaniu. Postanawia on wprowadzić się do Maxa i pomóc swojemu staremu wrogowi ponownie stać się groźnym przeciwnikiem!