Kolejnym zadaniem Geralta jest zlikwidowanie smoka. Podczas tej trudnej misji wiedźmin zaprzyjaźnia się z rycerzem Borchem. W wyprawie uczestniczą bardzo różni ludzie: od szlachetnych rycerzy po rębajłów spod ciemnej gwiazdy, pragnących przywłaszczyć sobie kosztowności ze smoczego skarbca. Wśród myśliwych Geralt niespodziewanie spotyka czarodziejkę Yennefer, z którą niegdyś łączył go namiętny romans.