경성부 종로경찰서 조선인 형사 스즈끼는 하림을 봤다는 권중구의 제보로 미국 스파이로 점찍고 추적에 나선다. 관동군 제주사령부에 침투한 하림과 일국은 정보수집에 열중하고, 스즈끼는 하림을 찾지 못하자 경림과 하림모를 고문한다. 중국 호북성 단강구에서 팔로군 호라는 사람의 쪽지를 전하려던 여옥은 일본군 헌병에게 체포된다. 스즈끼는 형 친구 성철을 고문한끝에 하림의 침투를 알아내고 제주 관동군 사령부에 연락을 취하는 한편 자신도 직접 제두로로 떠나는데 하림과 일국은 한발앞서 관동군 건물을 폭파하고 탈출에 성공한다