Appena incoronata , Regina Catrina si stabilisce come First Lady di Camelot. Sebbene gli specchi rivelino la vera indole della Regina, la sua influenza su Uther aumenta, e le ripercussioni si avvertono in tutto il regno. Quando Catrina accusa Merlino di rubare, lui è spinto a nascondersi. Costretto a muoversi furtivamente nei dintorni del castello, Merlino deve trovare il modo per mettere in mostra la vera natura di Catrina senza essere imprigionato. Tuttavia, anche in caso di successo, sarebbe sufficiente per rompere la sua potente magia? O Camelot rimarrebbe intrappolata con una regina Troll per sempre?