Peter y So-So aterrizan en un pueblo de la edad medieval para conseguir comida. No pueden obtener comida sin dinero, por lo que consiguen un trabajo eliminando una plaga para el rey. La plaga es un dragón muy difícil de erradicar. Se disfrazan de una dama dragón para atraer al dragón. Esa estrategia funciona demasiado bien y vuelven corriendo a su globo y despegan. Son perseguidos por el dragón en el aire porque todavía ve el disfraz de dama dragón.