Geralt a Jennefer se zastavují v městečku Aed Gynvael. Zaklínač se nechává najmout k zabití netvora zeugla, přežívajícího na městském odpadišti. Jennefer zatím až příliš mnoho času tráví s čarodějem Istreddem, jenž provozuje tajemné experimenty. Mezi uličkami Aed Gynvael se Geralt setká s Marigoldem, který jej informuje o napjaté situaci ve městě a tajně chystaném útoku na elfy. Na místním dvoře Geralt potkává bývalého zaklínače – renegáta Dermota Marangęa. Docházi mezi nimi k nepříjemné výměně názorů, která málem skončí soubojem na život a na smrt. Situaci zachraňuje starosta města. Geralt náhodou objevuje, že Istredda s Jennefer pojí dávné citové vztahy. Teď jí čaroděj dokonce nabídl manželství. Jennefer je rozpolcená a nemůže se rozhodnout, protože miluje Geralta i Istredda…