沉香悔恨万分,不该喝酒误事。哮天犬再次追来,他们赶紧逃进密林。又累又饿的哮天犬也跟踪而至。机智的沉香联合两个伙伴,用计将哮天犬烧得灰头土脸,乘机夺回宝莲灯。哮天犬挣脱出来,正要对沉香三人下毒手之际,被一个乾坤圈打晕,原来哪吒恰巧经过此处,救了沉香三人。哪吒认出了哮天犬,看见宝莲灯之后,对沉香产生了疑心,要拿三人去华山见二郎神。这正中沉香下怀。哪吒和东海有世仇,八太子得知哪吒的身份后立刻翻了脸,但他为了帮沉香寻母,答应先不报仇。哪吒知道沉香是三圣母的儿子,为报答三圣母曾经对他的恩情,愿意帮助沉香。但哪吒要他们发誓,无论将来下场如何,都不许跟人说他知道这件事。华山上,沉香一伙人遇上女扮男妆的丁香。在哪吒和梅山老大的帮助下,沉香进入山洞,开始经受二郎神为他布置下的重重障碍。