天下共主启昆被天璇刺客裘振刺杀身亡后,导致天下大乱。天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下,天璇更是趁火打劫吞并了瑶光国,瑶光亡国皇子慕容离趁乱逃脱。蛮族遖宿国唯恐天下不乱,举兵大肆入侵中垣,接连拿下天枢和天玑两国,遖宿士气大振。遖宿国主毓埥经历两次胜利之后,扩展疆土之心日渐强烈,欲取神剑而得天下。然天权国偏安西境,依仗昱照山天险,形易守难攻之势;天璇国则马强人壮,国力强盛,二国都不是软弱无能之辈。天枢国旧臣仲堃仪,携徒弟骆珉、艮墨池二人,为阻遖宿杀伐之途,率十万兵力联合中垣仅剩的两国天权、天璇伺机而动。瑶光灭国王子慕容离几经辗转来到天权国,与国主执明交好。尔后携神剑离开天权国,赶往遖宿向毓埥投诚,借欲遖宿兵力报天璇国的灭国之仇。遖宿殿下毓骁对于长兄毓埥只顾开疆拓土,枉顾百姓生死行为早已心存不满,屡次劝说毓埥无果后转而动了杀机。趁着慕容离等人不注意,暗中窃得神剑假借献宝之名,当着遖宿众臣刺杀毓埥,还未得手便被侍卫捕获。太师连忙出面力保毓骁,一向视毓骁为眼中钉的太尉等人立刻出言反驳,大臣们纷纷形成两派;于朝堂之上议论纷纷,扰得毓埥苦恼不已。为了稳定大臣,毓埥只好下令将毓骁先行关押,日后再行发落。慕容离早知神剑乃是毓骁所盗,非但没有阻止更是暗中推波助澜,假装丝毫不知情的样子进宫禀报神剑被盗一事。毓埥急于拉拢慕容离,有意无意提起昔日天枢国孟章一事,引起慕容离猜忌。因为在朝堂上受到太师的羞辱,太尉悄悄进入牢中,命侍卫对毓骁拳打脚踢,将不满尽数发泄在毓骁身上。将毓骁暴打之后,太尉仍觉心中不快,转头上奏毓埥添油加醋抹黑毓骁。毓埥大怒,下令赐毒酒予毓骁。慕容离不忍毓骁就此消亡,赶在太尉之前来到牢中看望毓骁,希望毓骁能跟随自己,好歹可以活下来。毓骁拒绝了慕容离的好意,称自己宁死也不愿苟活着。慕容离离去不久,太尉便带着毒酒来了。毓骁未曾想到毓埥竟然真的如此残忍,不顾手足亲情为了天下要毒死自己;心灰意冷之下,毓骁仰脖一饮而尽,气绝身亡。