朱棣了解到郑和即将起航,坚持要来南京送行。他到郑和家吃饭,回忆起当年的情景,感觉普通人比自己有福气。太子招募的水手和船队的旧属发生火拼,死伤情况不明。郑和觉得有人想趁船队出使西洋,做自己的文章。他向皇上建议,用大明船队的水手作为主体,再雇佣当地人士,参与管理货栈。既可节省人力粮饷,还可以取信海外诸国。朱棣的到来,使船队比原定时间早一个月出航。但郑和出发时没有再见到皇上一眼,带着惆怅踏上了远航之路。抱病在身的朱棣,刚送走船队,又为漠北的事犯难了。鞑靼阿鲁台部,兵临边城已半月有余。朱棣命夏原吉准备三十万兵马的用度,限于二十日内完成。朱能拜见皇上,愿亲率十万兵马北征。朱棣笑着对他说,你老了,朕也老了。徐妙锦去乐安州找了朱高煦,试探他对北征的态度。又到南京见太子,要他提出让朱高煦替父皇北征。朱高炽搪塞说,一切听父皇的。大明船队到了满剌加、旧港等地,受到热烈欢迎,贸易获得成功。锡兰国亚烈等人,与大明使节签订协约,愿大明与这些国家的友谊长存。朱能连夜进宫,只为了给皇上讲一个笑话。