У 1890-х роках місто Сан-Франциско потерпало від корупції і мафії. У китайському кварталі міжусобні війни досягли особливого розмаху. У цей неспокійний час в місто з Китаю прибуває молодий майстер східних єдиноборств А Сам. Чоловік тут же виявляється втягнутим в криваві розбірки між двома небезпечними угрупованнями в Чайнатауні. А Сам піддає себе смертельній небезпеці, після того як план помсти, який він готував не один рік, стає відомий його ворогам.