เหล่าตัวละครดั้งเดิมและตัวละครใหม่ต้องเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายที่ก่อตัวขึ้นอีกครั้งในมิดเดิ้ลเอิร์ธ จากหลุมลึกมืดมิดแห่งเทือกเขามิสตี้สู่ผืนป่าอันงามสง่าแห่งลินดอน จากเกาะแห่งอาณาจักรนูเมนอร์สู่ปลายสุดของแผนที่ อาณาจักรต่างๆและตัวละครทั้งหลายจะร่วมกันสร้างมรดกซึ่งจะคงอยู่สืบไปหลังจากที่พวกเขาดับสูญ