För att överleva försöker Bill och Eric köpslå med Storrådet och dess ledare Roman. Salome och Roman anlitar Steve Newlin som ny vampyrtalesman, nu när Russell är på väg tillbaka. När Tara rymmer åker Sookie till Fangtasia för att be Pam om hjälp. Pam är fortfarande uppslukad av sina minnen av Eric och de mystiska morden på den bordell hon en gång förestod. Andys flört med Holly får oanade konsekvenser. Senare får han besök av Gordon och Barbara Pelt, som letar efter den försvunna dottern Debbie. Jason stöter på en gammal lärarinna från high school, men återföreningen är inte bara lycklig.