Продолжение военной драмы «Топор» разворачивается спустя два года — в 1943 году. Накануне наступления Красной Армии группа капитана Белова случайно обнаруживает у села Анино замаскированную танковую дивизию. Разведчики понимают, что только они знают об устроенной немцами засаде. Раненный Белов приказывает Ивану Родину дойти до советского командования и предупредить их об опасности. Он докладывает штабу об увиденных танках и даже воспроизводит тактический номер дивизии, но командование фронта ему не верит — указанную танковую дивизию уже обнаружил ранее разведчик Одинцов. Ивана арестовывают, подозревая в дезинформации и работе на немцев.