1902 год. Путиловский, Медянников и специалист по взрывам Иван Карлович Берг приступают к новому делу. Поступила информация о том, что готовится покушение на министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина. Сам министр, считая себя человеком порядочным и не имеющим врагов, не верит в достоверность сведений группы Путиловского. Однако, он соглашается усилить охрану. Но есть одно очень деликатное обстоятельство: у министра есть тайная возлюбленная – прекрасная Липочка. Боясь сплетен света, Сипягин посещает подругу не часто, всякий раз известив ее о прибытии письмом в голубом конверте. В таких же голубых конвертах отправляет ему ответы Липочка.