După ce a fost răpit de Katarina Rostova, Raymond „Red” Reddington se trezește singur pe un teritoriu ostil, nesigur în cine poate avea încredere. Înconjurat de vechi inamici și noi aliați, Red trebuie să rămână cu un pas înaintea celui mai periculos criminal din Lista Neagră, care nu se va opri la nimic pentru a descoperi adevărul despre care Red nu vrea să știe nimeni. Pentru a-l găsi, Katarina se va insinua în viața lui Elizabeth Keen, care s-a reunit în sfârșit cu fiica ei Agnes. Prezența Katarinei va aduce un pericol la ușa lui Liz și va schimba pentru totdeauna relația ei cu Red.