Na primavera de 1774, o reinado de Catarina estava sob ameaça de quatro lados ao mesmo tempo. Há uma guerra com a Turquia, que se pode transformar numa paz bem-sucedida ou numa derrota esmagadora para a Rússia. A princesa Tarakanova, a autoproclamada filha de Elizabete Petrovna, aparece em Paris, a rebelião de Yemelyan Pugachev irrompe na Rússia, uma conspiração está a ser preparada no palácio - o inimigo de Catarina na batalha pelo trono pode ser o seu próprio filho, nora ou antigo favorito. A coroa do Império Russo está em perigo...