Młody warszawiak, teraz już oficjalny kurier, wraz z Willym i Hasem mają dowieźć do Hiszpanii Adlera, spalonego agenta Abwehry, który za 20 tys. dolarów i umożliwienie ucieczki do Meksyku zgodził się wskazać im na miejscu niemieckie "wtyczki", które przeniknęły w szeregi republikanów. Wcześniej jednak kurierzy muszą odnaleźć ukrywającego się w Szwajcarii Adlera. Dla bezpieczeństwa rozdzielają się na pewien czas: Hase jedzie dalej z Willym, Polak kontynuuje podróż z Heleną, swoją znajomą jeszcze z Warszawy. Ścigani przez gestapo Hase i Willy muszą zmylić pogoń, łapią gumę. Warszawiak i Helena jako pierwsi docierają do domu na odludziu, gdzie skrył się Adler. Agent gotów jest wycofać się z umowy, a nawet wydać kuriera. Helena rani go w rękę i zmusza do dalszej podróży. W odwecie Adler wyjawia jej towarzyszowi, że dziewczyna pracuje dla Niemców.