Wanneer een Foundation-beheerder wordt vermoord, vermoedt Michael's hoofdtovenaar Austin Templeton - maar de man was op het podium ten tijde van de moord. Michael is vastbesloten om te bewijzen dat Templeton zijn "magische" bedrog gebruikte om het publiek voor de gek te houden en hem het perfecte alibi te geven. Het feit dat Bonnie, een oude vlam van Templeton, in het publiek was en erop staat dat hij onschuldig is, maakt de zaak er niet eenvoudiger op...