Het ruimtezonnejacht Tiger Moth, onder leiding van de no-nonsense kapitein Lisa Deranne, is op een cruise en neemt een aantal rijke buitenbeentjes mee op een reis door de ruimte. Helaas hebben ze tijdens hun reizen een verstekeling uitgekozen, een vormveranderende Rutan, een ras dat sinds het begin der tijden in oorlog is met een ander ras, de Sontarans. De Rutan heeft belangrijk nieuws over de oorlog en de Sontarans, en als ze het nieuws horen, vallen ze de Tiger Moth aan en nemen deze over. De Rutan verstopt zich tussen de bemanning en een voor een worden de Sontarans en de menselijke bemanning vermoord door de Rutan. De Sontarans zijn van plan al het leven op de Tiger Moth te vernietigen. Kan Lisa erachter komen wie de Rutan is voordat de Sontarans haar schip en haar leven vernietigen?