De sadistische begrafenisondernemer Zé do Caixão, na veertig jaar vrijgelaten uit de afdeling geestelijke gezondheidszorg van de staatsgevangenis van São Paulo, is terug op straat, achtervolgd door spookachtige visioenen en geesten van slachtoffers uit het verleden, maar nog steeds gericht op het doel dat hem in de eerste plaats naar de gevangenis stuurde: een vrouw vinden die hem het perfecte kind kan geven.