João Ratão is een van de vele jonge Portugezen die zijn gemobiliseerd om te vechten in de Eerste Wereldoorlog, in de Slag om Vlaanderen. João Ratão liet in zijn dorp in Vale do Vouga zijn verloofde Vitória achter, met wie hij hartstochtelijke liefdesbrieven uitwisselde. Wanneer hij eindelijk naar huis terugkeert, wordt hij verwelkomd met een groot feest, alleen verstoord door de verhalen uit Frankrijk die zijn verloving met Vitória bedreigen. En als er op een dag een Franse vrouw in het dorp arriveert...