날아오는 운석을 향해 자신의 몸을 던진 엘자. 운석마저 베어낸 엘자는 그대로 아이린을 향해 달려든다. 웬디가 걸어준 멸룡 속성 덕분에 드래곤으로 변한 아이린을 벨 수 있었지만, 최강의 마도사 아이린은 그 정도로 쓰러지지 않았다. 그리고 모든 힘을 소진한 엘자 앞에 검을 든 아이린이 마주 선다. 한편, 아직도 마음속을 헤매고 있던 나츠는 죽지 않으려면 용이 될지, 악마가 될지 선택해야 한다는 말을 듣는다. 죽음 앞에서 나츠는 과연 어떤 선택을 할 것인가...