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트리스테인 왕국은 알비온과의 전쟁에 대비해 마법학교의 남학생들은 전원 강제징집되어 군에 입대하게 되었다. 사역마라는 신분 때문에 징집에서 제외된 사이토는 이제 마법학교에단 1명 뿐인 남자가 되었다. 하지만 로마리아에서 트리스테인 마법학교로 쥬리오 체자레라고 하는 남학생이 전학온다. 꽃미남인 쥬리오에게 모든 여학생들은 넋이 나가버리고, 쥬리오는 트리스테인의 여학생들에게 질리면 루이즈에게까지 손을 뻗으려 생각하고 있었다.
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