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풍옥룡 디자스 트루아와의 싸움이 시작된다. 제3위계인 강적인데도 불구하고 계획을 짠 크림슨의 지휘에 따라 유리하게 싸움을 진행하는 미하엘과 수룡인들. 그 전황을 본 라그나는 자신의 목적을 달성하는 데에 크림슨의 존재가 중요하다는 것을 다시 인식한다. 한편, 그 며칠 전 왕도 세레스 비엘라에서는 시간을 조종해서 절대적인 힘을 보여주는 날개의 왕 ‘알테마티아’가 페무드 왕의 앞에 나타나는데…
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