He-Man e Man At Arms vengono convocati da Granamyr per la ricorrenza del trattato di pace fra umani e draghi. Il perfido drago Morninstar spegne però il fuoco magico che dona a Granamyr tutto il suo potere incolpando gli umani e scatenando la furia dei dragoni contro un villaggio nella vicinanze di Darksmooke: la guerra è ricominciata. Dato che solo un essere dotato di magia può andare in cerca della fiamma per riattivare il fuoco magico, Orko si offre volontario...