Questo titolo presenta uno dei più grandi chitarristi jazz di tutti i tempi, registrato poco prima di fare il passaggio da uno stile hard bop in quello che potrebbe essere descritto come pop jazz. I brani qui raccolti provengono da due concerti girati in Europa nel 1965. In entrambe le date è stato accompagnato da Harold Mabern al pianoforte, Arthur Harper al basso e Jimmy Lovelace alla batteria. Wes Montgomery è stato uno dei più grandi chitarristi jazz, una naturale estensione di Charlie Christian, il cui accattivante uso di ottave divenne influente e il suo marchio di fabbrica. Ha raggiunto grande successo commerciale durante i suoi ultimi anni, per poi morire prematuramente.