Dr. Frederick Chilton túlélte a pisztolylövést, amelyet Miriam Lass adott le rá. A férfi hosszú lábadozás után felépül. Frederick bosszút akar állni Hannibalon, és tervéhez Will Grahamet akarja felhasználni csalinak. Eközben Jack igyekszik meggyőzni Willt, hogy hagyjon fel Hannibal keresésével - a vállalkozás szerinte túl veszélyes.