A veterán színész Jae-ha és a fiatal idol Young-woo együtt játszanak színpadon. A fiatal Young-woo, kezdetben nem együttműködő a próbákon. Későn érkezik, frusztrált, nem mutat érdeklődést a színdarab után. Jae-ha arra ösztönzi, változtasson viselkedésén és kész segíteni is őt. Egyre közelebb kerülnek egymáshoz a próbák során. Jae-ha barátnője érzi, hogy valami történik a két férfi közt...