Grâce à un ancien camarade de classe devenu vampire, Buffy apprend que Spike s'est remis à tuer. Méfiante, elle décide de le surveiller. Un soir, alors que Spike erre dans les rues de Sunnydale, il est pris d'une mystérieuse transe. Il séduit une jeune femme qu'il tue peu après. Pendant ce temps, à Londres, Giles trouve un observateur mortellement blessé...