Théo, avec une armée largement supérieure en nombre, assiège la ville du Monstre Cornu de Mirsar. Cependant, Mirsar ne souhaite pas défendre la ville et prépare une offensive. Bien que Tilius lui conseille d'attendre les renforts de Baldorin, Mirsar, déterminé, décide de combattre jusqu'à la fin. L'armée d'Otto du Traité, bien qu'encline à attaquer Mirsar, ne parvient pas à arrêter la progression de ce dernier, aussi implacable qu'un démon. Mirsar se présente seul devant les troupes de Théo et lance un défi en duel. Qui de Théo ou Mirsar survivra jusqu'à la fin ?