Julie est toujours bouleversée par la trahison de Billy, mais essaie de mettre cela derrière elle pour pouvoir soutenir les autres bagarreurs. Pendant ce temps, Shun leur parle d'une vallée similaire à la vallée de Bakugan. Tout le monde s'y rend, mais en chemin, il est révélé que Shun a menti sur la similitude, et c'était un stratagème pour essayer de comprendre pourquoi Masquerade sait toujours où ils se trouvent à tout moment. Il leur dit qu'il doit y avoir quelqu'un qui les espionne. Dans la vallée, le 3ème meilleur bagarreur Chan Lee apparaît et défie Dan dans une bagarre.