Belle et Sébastien poursuivent leur route. Ils rencontrent un jeune berger nommé Ramon. Immédiatement, ils deviennent amis, et l'hospitalité leur est offerte. Mais, un matin, Ramon s'aperçoit que son troupeau a disparu. Alfonso, le métayer, accuse Sébastien. Nouvelle épreuve pour Belle et Sébastien : découvrir le véritable voleur et regagner la confiance de Ramon et de son grand-père.