En Kobe, George un agente del F.B.I compañero de Taki le pide ayuda a este y Takeshi para seguir a un hombre procedente de México del cual sospecha pertenece a Shocker. No tarda en engañar al agente y asesinarlo revelando su verdadera forma, la del cyborg tábano Abugomes. El monstruo está allí para reclutar al Profesor Kihara, posible ganador del próximo premio nobel, para la división científica de su organización. Sin embargo, una niña occidental llamada Cathy escucha y presencia el asesinato de George y es salvada por Takeshi, revelándole información como agradecimiento.