H Έμμα μια τριαντάρα σχεδιάστρια εφαρμογών μετακομίζει στο Σαν Φρανσίσκο μετά από την προδοσία που δέχτηκε από το πρώην αγόρι της τον Λουκ. Εκεί μια παράξενη νύχτα τα δυο πανέμορφα κατοικίδια της , μια γάτα και ένας σκύλος , μετατρέπονται σε δυο πανέμορφους άνδρες που ξεκινούν να την διεκδικούν.