Die Prophezeiung hat sich erfüllt: Die neun Dutzend Helden der Gewässer von Liang Shan Po versammeln sich wie Sturmwolken im Süden der Hauptstadt. Wie ein gefangener Tiger plant Kao Chiu, den Kaiser zu töten, der nun in seinem eigenen Palast gefangen ist. Die Kao-Dynastie wird die hundertfünfzig Jahre währende Herrschaft der Sungs ablösen. Lin Chung eilt in die Hauptstadt, um den Kaiser vor der kommenden Schlacht zu retten. Währenddessen schließen sich Tausende von Bauern den rebellischen Rittern von Liang Shan Po an, die auf die Hauptstadt marschieren. Lin Chung muss das Leben des Kaisers retten - und Kao Chiu ein letztes Mal gegenübertreten.