Mitsy und Shin Chan hetzen panisch über den Bahnhof, um ihren Zug nach Gestankfurt noch zu erreichen. Dort ist derzeit Harry, und seine liebende Familie will ihn besuchen. Mit Müh und Not erreichen sie den Zug, dort begegnet ihnen Schuldirektor Enzo, der verkleidete Mafioso, der angeblich zu einer „Schuldirektorenkonferenz“ fährt. Doch als ein unverschämter Stiesel Mitsy und Shin Chan belästigt und darüber hinaus auch noch das Nichtraucherabteil vollqualmt, zeigt Enzo sein wahres Patengesicht. Mit seinen Beteuerungen, nur Schuldirektor zu sein, versetzt er den Stiesel und das gesamte Abteil in Angst und Schrecken.