Einst existierten berghohe Bestien, aus deren Überreste Mana strömte und Menschen anzog. Etliche Jahre zogen ins Land und ein Krieg zwischen der Jerle-Föderation, welche diese Urbestien verehrt, und dem Gildllan-Imperium bricht aus, der noch kein Ende gefunden hat. Leo, ein junger Ritterkadett der Förderation, wird zusammen mit seiner Jugendfreundin Celia und seiner Ausbilderin Lisette auf eine Mission in die ehemalige imperiale Grenzstadt Lunne geschickt. Dort angekommen treffen sie auf Hugo, einen alten Freund, der sein Land verraten hat und sich dem Imperium anschließen will …