Noel, Ninny und Balgo sollen sich einem Fall von unerlaubter Drachenaufzucht annehmen, als sie am Horizont eine Explosion sehen. Vor Ort muss Ninny feststellen, dass ihre Ex-Band-Kameradin Macy in die Sache involviert ist – und sie hat einen Drachen im Schlepptau. Dann taucht zu allem Überfluss auch noch Bruno von Top of Horns auf, der sich nicht scheut, zu härteren Mitteln zu greifen …