Naruto zatím marně pokračuje ve svém tréninku. Vedení Konohy objevuje Hayateho mrtvé tělo a začíná tušit, že se něco děje. Podezřívají slizkého Orochimara a vědí, že se v brzké době stane něco velkého. Stejně tak začíná Sakura tušit, že Sasuke se kvůli pečeti od Orochimara pomalu mění. Proto ho jde spolu s Ino navštívit, avšak marně, Sasuke se totiž věnuje tréninku. A stejně tak činí i ostatní, kteří postoupili do finálních kol chuuninských zkoušek. Tedy až na písečný tým, který se dozvídá informace o plánovaném útoku na Konohu.