Větry Santa Ana vnášejí do pobřežní hlídky atmosféru tajemna: Při nevysvětlitelné události zahynou dva tuleni. Mitch musí zjistit příčinu a zastavit ji dříve, než dojde k dalším škodám. April se ocitne v centru pozornosti Mannyho i Hobieho, což ji nutí vybrat si mezi nimi.