Do Sik zjistí, že Woo Hyeol je upír, a vyzkouší In Hae, která Woo Hyeola překvapivě brání. Woo Hyeol, kterého trápí skutečnost, že ke svému přežití potřebuje In Haeinu krev, čelí dalším výzvám, když se k němu Hae Won začne chovat laskavěji. Trápí ho zoufalá potřeba získat In Haeinu krev naplněnou láskou.