Během opatrování Woo Hyeola si In Hae a Woo Hyeol vyznají své vzájemné city. Když dostanou na starost Min Jaea, tak si spolu vyjdou na rande. Mezitím Do Sik, který spolupracuje s Man Hwim, začne Woo Hyeola podezřívat, že je poloviční upír. Když se dozví, že Woo Hyeol potřebuje In Haeinu krev, aby se stal člověkem, Do Sik se okamžitě vydá za Woo Hyeolem.