Po drsném přistání v disco době se tým – s Danielem Sousou za zády – spojí s více než jednou známou tváří ze S.H.I.E.L.D.u a zjistí, jak přesně zničit poslední plán Chronicomů. Ale když se dostanou hodně blízko, Zephyr neočekávaně skočí v čase, tentokrát do dne klíčového nejen pro budoucnost S.H.I.E.L.D.u ale také pro budoucnost ředitele Macka.