Prasátka Pepina a Tom už spinkají ve svých postýlkách. Na večeři přijíždí babička s dědečkem, ovšem babička by ráda ještě svá malá vnoučátka viděla a navštíví jejich pokojíček. Nedopatřením však Pepinu a Toma probudí a aby zase klidně usnuli, nechají si vyprávět pohádku, ve které bude Pepina za princeznu.