Бо Дюпуа живее сред блатиста местност в малкото селище Литъл Шение заедно със своя по-малък брат Пемън, страдащ от психическо разстройство. Двамата се грижат за риболовен магазин. Бо е влюбен в Мери-Луиз. Но момичето го изоставя, за да се отдаде на Карл - синът на местния шериф. Бо разбира, че Мери-Луиз го е изоставила, защото Карл е заплашил, че ще вземе имотите на родителите й. Скоро бащата на Карл е убит и той става новият шериф на селцето. Когато разбира, че Бо и Мери-Луиз са имали връзка, Карл започва да тормози двамата братя.